| 講座名 | 金融ウェルビーイングのススメ |
| 講座内容 | 岸田政権により、資産倍増計画が打ち出されました。NISA、iDeCo等の「非課税で運用できる方法」の活用術をお教えします。 |
| 講師名・教室名 | 小沢 美和 |
| 対象地域 | ・松本市 ・塩尻市 ・安曇野市 |
| 対象者 | 18歳〜65歳の個人・団体・企業 |
| 金額 | 10000円 交通費、資料 別途相談、キャンセル料有 |
| 可能な曜日 | ・月曜日 ・火曜日 ・水曜日 ・木曜日 ・金曜日 ・土曜日 ・日曜日 |
| 会場 | 依頼者指定会場 |
| 講師歴 | 2020年より、大手損保 企業型確定拠出年金継続投資教育講師 |
| 連絡事項 | 持ち物：筆記用具 電卓 |
| お問い合わせ・お申し込み先 | 09033406763
メールozawamiwa9418@gmail.comまで。 |
◯ 小沢 美和 先生 の 自己紹介
1991年4月、短大を卒業後、大手証券会社に投資アドバイザー(一般職)として配属、総合職に転向し、当時まだ少ないママさん投資アドバイザーとして社内外で注目される。
主に個人、法人の資産運用や、事業承継等も絡めた相続対策のアドバイスに従事。
1998年、AFP取得。2023年上級金融フェアアドバイザー取得。
2019年28年勤めた証券会社を退職し、2020年より県内企業200社の企業型確定拠出年金のサポートとして、企業による投資教育実施の提案指導を行う。
2023年ファイナンシャルプランナー、証券アドバイザー(IFA)として、独立予定。
人生を楽しく悔いなく過ごすには、 好きなことをする事、仲間がいる事、そして、そのための少しのお金がある事が、モットー。
中高年の自己実現を提案する音楽イベント「全部、青い。」の首謀者でもある。
講師・講座をする上で大切にしていること
金融リテラシーの取得が叫ばれていますが、実践して、活用し、精神的な幸福を得るところまでが、「金融リテラシーがある」という事です。
貯蓄から投資へが提唱されていますが、「適切な相談者がいない」と感じてはいないでしょうか？ 適切な相談者のもと、自らの金融リテラシーを高めることが目的です。
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